No quilômetro 267 da rodovia BR-110, no sertão baiano, entre os municípios de Olindina e Inhambupe, há uma área ocupada por o que se deduz ter sido um dia um circo.

O que se vê são apenas um mastro e os arames que o sustentam, erigido sobre um terreno cercado circularmente e com um amontoado de materiais em péssimos estados, como lonas de plástico rasgadas, madeiras podres, cadeiras enferrujadas etc.

Além disso há um opala muito velho, cabinas - tipo trailer - de lata mal pintadas e com letras e palavras invertidas. Um dia, o diretor do filme estacionou e se dirigiu ao "proprietário" do terreno/circo - o "Catracuinha" - e lhe propôs como um desafio que ele organizasse um espetáculo. Ele topou, mesmo sem saber o dia da realização.

Meses depois, o reencontro. Ele se prontificou a apresentar o espetáculo em 3 dias. O filme discorre sobre o cumprimento - ou não - do desafio.